今晚美股AI继续疯狂，继续暴涨。可以看出，近期AI从“见顶回落”到“王者归来”，市场的“反转剧本”开演！
其实一季度末，当时不管是美股还是A股的AI板块的“狂欢”一下就戛然而止，市场一片哀嚎，仿佛一场盛宴突然散场。
然而，市场从不按常理出牌。就在大家以为AI的热潮已经退去时，它却在沉寂数月后，带着更强大的力量卷土重来，直接重回市场C位。
最近大家可以看到，市场整体在缩量的情况下，AI整个板块是放量的。
与美股AI的“共振”：英伟达的“带头冲锋”
AI板块的再次启动，与美股AI形成了完美的共振。5月下旬开始，以AI龙头英伟达为主的科技股触底反弹，英伟达股价过去一个月涨了近24%，重回全球市值第一的宝座。这背后，可不是简单的“运气”，而是强劲的业绩支撑。
英伟达财报显示，AI推理需求增长强劲，微软、谷歌、OpenAI在token生成方面都有阶梯式的飞跃。英伟达CEO黄仁勋表示，AI推理token的生成量在短短一年内激增了10倍，这充分体现了AI市场的高景气度仍在延续。
更值得注意的是，英伟达的Blackwell NVL72 AI超级计算机（专为推理而设计的“思考机器”）现已在系统制造商和云服务提供商中全面生产。这可不是简单的“概念”，而是实实在在的落地。英伟达的“带头冲锋”，让整个AI板块都跟着“嗨”了起来。
与此同时，国内政策也在为AI板块“添柴加火”。5月30日，工信部印发《算力互联互通行动计划》，明确提出到2026年建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系，到2028年基本实现全国公共算力标准化互联。这无疑是给国产算力发展注入了一剂强心针。
“东风”吹来，市场的情绪瞬间被点燃。AI板块的“王者归来”，仿佛是市场对政策的最好回应。政策的支持，让AI板块有了更坚实的“靠山”。
市场情绪的“冷暖自知”：拥挤度的“风水轮流转”
再回到市场层面，从拥挤度来看，3月TMT拥挤度曾触及高位，内需消费则处于低位。而现在，多数科技细分方向的拥挤度已经回落至偏低水平，而部分红利和内需资产的拥挤度却上升至高位。拥挤度过高，意味着短期市场情绪过热，投资者们需要格外小心。
从日历效应来看，6月份科技板块在近十年的表现中，胜率相对较高。这或许是一个不错的信号。但别忘了，市场的情绪是善变的，今天的“宠儿”可能明天就变成“弃儿”。
至于选股，短期来看，主要是映射美股英伟达。优先选择那些与北美AI合作较深的公司，这些公司最有可能受益于英伟达的强劲增长。其次，那些手里有算力资源、获得算力订单的公司，也是值得关注的对象。
基于此，我们可以梳理一下英伟达产业链及其相关个股，以及那些算力订单在手居前的公司。这些公司，或许就是接下来市场中的“大肉票”。
但别忘了，市场永远是“少数人”的游戏。大多数人都在追高，或许正是“捡漏”的好时机。那些被市场忽视的、有潜力的公司，可能才是真正的“金矿”。
AI板块的再次启动，绝不是偶然。强劲的业绩、政策的支持、市场的共振，共同推动了AI板块的回归。但别忘了，市场从不按常理出牌。今天的“狂欢”，可能明天就变成“踩踏”。
基于此，小猎豹汇总了当前A股市场上AI算力概念股名单，按照产业链分类，分享给大家
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